거래처·담당자 관리
거래처별 담당자, 연락 이력, 거래 조건, 첨부 도면·사양서를 카드 하나에 모읍니다.
CRM DEVELOPMENT
CRM
LEAD · QUOTE · ORDER · CARE
CRM 개발·고객관리 프로그램
담당자 휴대폰과 엑셀에 흩어진 거래처 정보, 견적 이력, 상담 기록을 한 곳에 모읍니다. 제조·유통 B2B 영업 흐름에 맞춘 고객관리 프로그램으로 문의부터 수주, AS까지 이어서 관리합니다.
B2B 고객관리 프로그램의
핵심 화면
소비자 대상 마케팅 CRM이 아니라, 거래처와 오래 일하는 제조·유통 기업의 영업 관리에 맞췄습니다.
견적관리 프로그램
품목·단가 기준으로 견적서를 만들고 수정 버전과 승인 이력을 남겨 같은 실수를 반복하지 않게 합니다.
주문관리 프로그램
수주 후 납기, 출하, 미수 현황까지 추적하고 ERP로 주문 정보를 넘깁니다.
AS·클레임 관리
고객 불만과 AS 요청을 접수부터 조치 완료까지 기록해 품질 개선 자료로 씁니다.
영업 담당이 바뀌어도
이력은 남습니다
영업 단계를 회사 방식대로 정의하고, 단계마다 필요한 정보를 받도록 설계합니다.
문의
채널별 접수
상담
요구사항 기록
견적
버전·승인
수주
주문·납기
관리
AS·재구매
CRM에 붙이는
자동화 기능
고객관리 자동화는 CRM이 쌓은 데이터를 활용할 때 효과가 큽니다.
홈페이지 문의 자동 등록
홈페이지·메일로 들어온 문의를 CRM에 자동 등록하고 담당자에게 알립니다.
견적 초안 자동 작성
문의 메일과 첨부 사양서를 AI가 읽어 품목과 수량을 뽑고 견적 초안을 만듭니다.
후속 연락 알림
견적 후 일정 기간 응답이 없는 건, 재구매 주기가 된 거래처를 담당자에게 알려 줍니다.
영업 보고서 자동화
주간·월간 영업 실적과 파이프라인 현황을 자동으로 집계해 보고서로 만듭니다.
함께 검토하면 좋은
개발 분야와 사례
한 가지 프로그램으로 끝나는 경우는 드뭅니다. 연결되는 시스템과 실제 수행 과제를 함께 확인하세요.
자주 묻는 질문
이 페이지와 관련된 질문만 모았습니다. 회사·상담 관련 공통 질문은 자주 묻는 질문에 있습니다.
상용 CRM 서비스 대신 개발하는 이유가 있나요?
상용 서비스는 빠르게 시작할 수 있지만, 제조업 견적처럼 품목·도면·단가 구조가 복잡하면 맞지 않는 경우가 많습니다. 견적·주문 흐름이 회사 고유 방식이거나 ERP와 깊이 연동해야 할 때 개발을 권합니다.
엑셀로 관리하던 거래처 정보를 옮길 수 있나요?
네. 중복 거래처를 정리하고 담당자·연락처 형식을 맞춘 뒤 이관합니다.
스마트폰에서도 고객 정보를 볼 수 있나요?
웹 기반 CRM으로 만들어 외근 중에도 거래처 이력 조회와 상담 기록 입력이 가능하게 합니다. 열람 권한은 담당자·팀 단위로 나눕니다.